第一階段：實施前期調(diào)研階段

1用戶填寫《實施調(diào)查表》，用于了解用戶的應(yīng)用場景、項目參與人員等基本情況。

2進(jìn)行用戶現(xiàn)場調(diào)研工作，用于確認(rèn)用戶使用場景、給出流程優(yōu)化建議。

3確認(rèn)用戶的總體需求。

第二階段：實施準(zhǔn)備階段

這個階段非常重要，關(guān)系到產(chǎn)品實施的成敗，但往往為實際操作所忽略。這個階段的工作主要是：

1系統(tǒng)管理員培訓(xùn)◊    系統(tǒng)管理員需要進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，這是非常重要的。系統(tǒng)管理員培訓(xùn)大約需要四天，詳細(xì)培訓(xùn)內(nèi)容請參見有關(guān)《系統(tǒng)管理員培訓(xùn)計劃》及《系統(tǒng)管理員培訓(xùn)大綱》。

2召開項目啟動會議◊    任務(wù)：明確項目實施的意義，說明項目實施成功的關(guān)鍵因素，確定項目實施的范圍和驗收標(biāo)志。項目啟動會除雙方項目組成員及有關(guān)人員參加外，應(yīng)有客戶方最高領(lǐng)導(dǎo)層成員參加。
主要內(nèi)容：由客戶方“一把手”作項目總動員，說明該項目背景、企業(yè)管理改造的期望、領(lǐng)導(dǎo)的決心。對各部門的積極配合提出具體要求。宣布客戶方項目組成員組成。理念宣講，由實施方項目經(jīng)理說明實施該項目的意義，管理軟件實施的理念、實施項目的風(fēng)險等，宣布實施項目組的成員組成。由軟件商實施工程師說明項目實施的關(guān)鍵因素、實施過程中各方的職責(zé)，及時解決實施過程中出現(xiàn)的問題。定期檢查項目實施進(jìn)度與階段目標(biāo)及階段成果，各方項目組成員及時簽字確認(rèn)。確定項目實施計劃，啟動會上，實施方項目經(jīng)理應(yīng)就項目實施計劃、實施方案等與客戶方充分交流和溝通，并最終確定項目實施計劃。

3 擬訂實施進(jìn)度計劃◊    任務(wù)：由軟件商實施工程師制定實施計劃，并在項目實施過程中作及時的更新與維護(hù)。主要內(nèi)容：軟件商實施工程師根據(jù)前期的調(diào)研情況及項目啟動會議紀(jì)要，制定出實施計劃表，以供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層調(diào)配資源及確定項目總體進(jìn)度的參考依據(jù)。實施計劃表將是雙方項目組工作的日程準(zhǔn)則。除非有不可抗力等其他因素，實施計劃不能作變更。

3確定項目實施組織◊    項目組人員職責(zé)與要求：具備較強的計算機應(yīng)用能力及理解接受能力;熟悉本部門或公司的業(yè)務(wù)流程及需求。項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)本項目實施中與軟件商公司方的協(xié)調(diào)及實施工作安排，掌握項目實施進(jìn)度，確認(rèn)軟件商公司實施工程師提交的相關(guān)實施報告、成果及實施顧問工作記錄單;并參與實施的重要階段工作。項目組成員：全力配合實施顧問進(jìn)行企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研，與實施顧問共同設(shè)計實施解決方案、定義系統(tǒng)客戶化配置;指導(dǎo)最終用戶工作。

第三階段：項目建設(shè)階段

1系統(tǒng)安裝與初始化配置◊    在用戶學(xué)校ERP服務(wù)器上安裝軟件商學(xué)校ERP軟件，進(jìn)行初始化設(shè)置，保證軟件能正常運行。

2注冊用戶并構(gòu)建組織機構(gòu)◊    注冊使用人員，并根據(jù)單位組織機構(gòu)圖構(gòu)建單位組織機構(gòu)。

3業(yè)務(wù)流程調(diào)研◊    業(yè)務(wù)流程調(diào)研是實施中的關(guān)鍵步驟。實施人員在調(diào)研、分析過程中首先要從細(xì)著手，了解客戶各種業(yè)務(wù)的操作流程及其所涉及到的各種單據(jù)，以及單據(jù)在各個部門之間是如何傳遞的、各個崗位人員的職責(zé)是什么、每個人員干哪些工作等等，也就是說調(diào)研要對企業(yè)的業(yè)務(wù)處理了解足夠的細(xì)，只有這樣才能在軟件培訓(xùn)及軟件實施中有的放矢，制定出詳細(xì)的實施解決方案及客戶工作流程。
實施人員還應(yīng)對軟件的調(diào)研過程有一個總體的把握，也就是說實施人員不能僅僅局限于具體業(yè)務(wù)的處理中，而應(yīng)該從總體的業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行分析，把各個部門零散的業(yè)務(wù)處理結(jié)合成一個整體，把各個斷開的業(yè)務(wù)連貫起來，這就要求實施人員的思想必須達(dá)到一定的高度，只有這樣才能從宏觀的角度來把握調(diào)研、分析的進(jìn)程，保證此階段工作順利完成。調(diào)研過程中要結(jié)合企業(yè)實際情況，根據(jù)提供的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)研表單進(jìn)行。流程分析要匹配軟件進(jìn)行，不能一味的分析客戶的需求，而不考慮客戶需求所要達(dá)到的目標(biāo)。

4核心模塊定制◊    定制業(yè)務(wù)流程所需各種表單;實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程流轉(zhuǎn)順暢并滿足實際需求;實現(xiàn)文件的有序管理。

5 輔助模塊定制◊    完成系統(tǒng)各輔助模塊的定制。

6系統(tǒng)調(diào)試◊    項目小組在基本掌握軟件功能的基礎(chǔ)上，將各種必要的數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，項目小組進(jìn)行實戰(zhàn)性模擬，對于實施方案中不合理處，提出解決方案，并及時進(jìn)行調(diào)整。

第四階段：切換準(zhǔn)備階段

1最終客戶培訓(xùn)

最終客戶培訓(xùn)分為領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)及一般用戶培訓(xùn)，領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)需要掌握OA系統(tǒng)的基本使用并了解OA系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置;一般用戶培訓(xùn)需要掌握OA系統(tǒng)的基本使用。對客戶進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)過程可根據(jù)客戶實際情況對培訓(xùn)內(nèi)容、日期進(jìn)行培訓(xùn)調(diào)整;培訓(xùn)完成后應(yīng)對客戶進(jìn)行考核，考核合格方可進(jìn)行系統(tǒng)模塊的模擬操作。

2模擬運行

用戶實際操作系統(tǒng)進(jìn)行試用，熟悉軟件的使用。以客戶真實的業(yè)務(wù)為實例進(jìn)行并行運行。內(nèi)容包括系統(tǒng)可靠性測試、安全性測試，數(shù)據(jù)運行的正確性測試等。并行運行中發(fā)現(xiàn)問題、歸納總結(jié)進(jìn)行詳細(xì)記錄形成文檔。模擬運行要充分安排客戶方最終客戶參與，模擬運行盡可能覆蓋客戶的所有可能的業(yè)務(wù)，避免在系統(tǒng)正式運行時，因為一些細(xì)節(jié)問題而影響系統(tǒng)的整體運行。

3項目評審

根據(jù)實施的具體情況提交項目實施總結(jié)報告。

第五階段：項目驗收

項目實施進(jìn)入正常狀態(tài)后，要進(jìn)行業(yè)績評價項目實施驗收。
在項目正式驗收之前，實施工程師需要整理項目實施文檔、實施表單等文檔。待準(zhǔn)備工作完成后，實施工程師向客戶方提出驗收申請，確認(rèn)驗收時間、地點、與會人員等，一般地，驗收需客戶方高層領(lǐng)導(dǎo)、項目組全體成員、實施工程師等參加。

驗收會上，需介紹項目實施的歷程、移交所取得的各階段性成果、并對項目實施結(jié)果做出評估，最終完成項目驗收報告，雙方確認(rèn)簽字。
注意事項：驗收應(yīng)該以實施方案書約定的目標(biāo)的是否實現(xiàn)為準(zhǔn)繩，而不應(yīng)以客戶所有的需求、問題(包括潛在的需求和問題)的解決為標(biāo)準(zhǔn)，要記住一個成功的項目是在預(yù)算的時間，以預(yù)算的成本與資源，完成預(yù)定的目標(biāo)而不是以無限的耗費去滿足客戶所有的要求以求做到十全十美。因為不可能通過一個項目能解決客戶的所有問題。

以上實施各個階段是密切相關(guān)的，一個階段沒有做好，決不可操之過急進(jìn)入下一個階段。值得注意的是，在整個實施進(jìn)程中，培訓(xùn)工作是貫徹始終的。前面只是對第一個階段的領(lǐng)導(dǎo)層、關(guān)鍵客戶培訓(xùn)作了介紹。而那些貫穿于實施準(zhǔn)備、模擬運行及客戶化、切換運行、新系統(tǒng)運行過程中的有關(guān)培訓(xùn)，如系統(tǒng)管理員的培訓(xùn)、最終客戶的培訓(xùn)也都是十分重要的。因為只有員工才是系統(tǒng)的真正使用者，只有他們對產(chǎn)品及所要求的硬件環(huán)境有了一定的了解，才能夠保證系統(tǒng)最終的順利實施和應(yīng)用。

在整個產(chǎn)品實施過程中，還需要強調(diào)的一點是：實施進(jìn)程中角色的逐漸轉(zhuǎn)換，并不是整個實施過程全部由實施工程師完成，當(dāng)實施工作進(jìn)行到一定程度的情況下，就要有意識地切換角色。

第六階段：實施過程中項目的控制與管理

1項目實施計劃、進(jìn)程的控制

在制訂項目實施計劃時我們都力求盡可能的完善，但在實施過程中，總是要隨著項目環(huán)境的變化作一些必要的、局部的調(diào)整，實施計劃調(diào)整是需要時間的，而執(zhí)行調(diào)整后的計劃，其時間顯然與最初估計的時間是不盡相同的。因此，最大程度上控制這些影響項目實施進(jìn)度的因素，適應(yīng)環(huán)境的變化才能真正發(fā)揮項目實施計劃的最大效用。
實施過程中，項目實施計劃管理一般包括以下幾點：實施工程師編制實施計劃，并經(jīng)雙方共同討論、批準(zhǔn)、簽字。在項目實施過程中及時更 新與維護(hù)實施計劃，并經(jīng)雙方批準(zhǔn)、簽字確認(rèn)。作出工作小結(jié)，說明未完成原因及改進(jìn)建議意見，并經(jīng)雙方批準(zhǔn)、簽字確認(rèn)?？刂普麄€項目實施進(jìn)展?fàn)顩r，出現(xiàn)問題及時進(jìn)行溝通解決。
在實際實施過程中，肯定會出現(xiàn)由于各種人為和不可抗拒的因素造成實施工作的中斷和實施進(jìn)度的延誤。對此，一定要及時發(fā)現(xiàn)，詳細(xì)分析原因，及時與客戶溝通、協(xié)調(diào)，重新調(diào)整人員及計劃安排。

2項目實施過程中文檔的管理

在OA產(chǎn)品實施過程中，由于項目的復(fù)雜性、多方人員的參加以及時間跨度比較長等因素的存在，所有與項目有關(guān)的需求、建議、解決方案和結(jié)論以及任何一次的會議記錄都必須文檔化、標(biāo)準(zhǔn)化，成為項目成果的一個組成部分，以便查閱、交流和引用。

3實施后延續(xù)性的問題:技術(shù)交接

在前面的介紹中，還有一個很重要的環(huán)節(jié)一直沒有提到，那就是實施過程中階段性成果的驗收，實施過程中每個階段都要提供相應(yīng)的驗收報告，同時實施雙方簽字備案。這樣處理，一個是一旦發(fā)生實施變動有據(jù)可查，二是為實施項目結(jié)束后為技術(shù)支持部門提供詳細(xì)的文檔資料，便于支持人員進(jìn)行后續(xù)的支持工作。